過去の販売履歴や対応履歴を記録することができます。過去の履歴から顧客の購買パターンを把握することで、次のアプローチのタイミングを的確に判断することが可能になります。運用面でも、履歴の一括入力や、弥生販売からの販売履歴インポート機能などを活用することで、効率よく確実に記録を残すことができます。履歴項目のカスタマイズも可能です。

顧客との今後のコミュニケーションの予定を登録しておくことができます。履歴情報から顧客の購買パターンを把握し、最適な提案時期をあらかじめ登録しておくことで、時機を逃さずアプローチできるほか、予約管理としても活用することができます。

弥生販売に入力された売上明細データを販売履歴明細として、ウィザードを利用してかんたんに取り込むことができます。入力の手間を大幅に軽減し、きめ細かい管理を実現できます。

検索・集計のダイアログに期間選択機能を搭載。期間の選択が昨日・本日・明日といったように設定できるため、毎回期間を設定していただく必要がありません。また、「本日来店するお客さま」といった条件で検索・集計条件を保存できるため、分析もかんたんにできます。