顧問先の取引内容をデータで取得するツール

記帳代行をしている顧問先からの資料回収は、毎月スムーズにできていますか？
資料をなかなか送ってもらえなかったり、届いても一部が不足していたりして、入力業務が滞るといったことはないでしょうか。

レシートや領収証などの紙証憑は直接受け取るしかないとしても、銀行明細やクレジットカードの利用明細だけでも先にもらえたら･･･余裕をもって記帳作業が行えそうですよね。

それをできるようにしてくれるのが「記帳代行支援サービス※」の1つとして提供している 「記帳代行用ツール」なんです。

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  「記帳代行支援サービス」は会計事務所の記帳代行業務を自動化・効率化する有料サービスです。別途ご契約が必要です。

「記帳代行用ツール」は、記帳代行をしている顧問先のインターネットバンキング口座明細やクレジットカード明細を、弥生会計 AEに直接取り込むことができるツールです。
「記帳代行支援サービス」でライセンスを割り当てた顧問先へ利用依頼することができ、顧問先に口座の連携設定を行ってもらって使用します。

通常、インターネットバンキングやクレジットカードの明細を取得するにはログイン名やパスワードが必要ですが、顧問先が自社PCで連携設定するので顧問先からログイン情報を預かる必要がありません。また、弥生会計を持っていない顧問先でも使えます。（顧問先の費用負担はありません）

インターネットバンキングやクレジットカード決済を行っている顧問先には是非「記帳代行用ツール」を利用していただき、資料回収の手間軽減にお役立てください。