見積・納品・請求業務の課題解決ガイド

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  • 請求業務を効率化したい方必見！見積・納品・請求業務のよくある課題を解決
  • 商取引の一般的な流れ 仕事を請けた側から発行する代表的な証憑は、下図のように見積書・納品書・請求書・領収書の4点になります。また納品と請求を同時に行う場合に使用する納品書兼請求書や、納品物の入金が完了した後に発行する納品書兼領収書など、取引先によっては複数の内容を兼ねる書類を発行する場合もあります。 ①依頼を請ける 取引を開始する前に、取引先から業務内容について説明を受け、問題なければ依頼を請けます。 ②見積書を発行 取引先から依頼された内容を基に、見積書を作成します。取引先によっては、予算に合わせて複数パターンの見積書の作成を依頼されることもあります。 ③受注する 見積書の金額・対応内容で取引先が承諾すると、契約書の取り交わし、または注文書を受け取って、実際に取引がスタートします。 ④納品書を発行 依頼された納品物を納品すると同時に、納品内容を記載した納品書を発行します。 ⑤請求書を発行 納品物が検収されたら、請求書を発行して入金依頼を行います。 ⑥入金確認 請求書に記載の入金日に入金を照合し、未入金の場合は確認や状況次第で催促を行います。 ⑦領収書を発行 入金の確認が取れたら、代金を受け取った証明として領収書を発行し、一連の取引は一区切りとなります。 仕事を請けた側から発行する代表的な書類4点 ②見積書 → ④納品書 → ⑤請求書 → ⑦領収書 複数の証憑を兼ねることも！ 例：④＋⑤ 納品書兼請求書 ④＋⑦ 納品書兼領収書
  • クラウド見積書・納品書・請求書管理サービス「Misoca」 請求書などの証憑書類をあっという間に発行 テンプレートでラクラク発行：取引先を一度入力して登録しておけば、次回以降はリストから選択するだけ 自社情報は自動で反映 品名は事前登録で選択可 さまざまな税率に対応 会社ロゴも登録できる 印影登録も可能 キレイなレイアウトで出力 見積書・納品書・請求書のテンプレートは14種類：多彩なデザイン ビジネス向けからカジュアルなデザインまで、多彩なテンプレートの中からお好みでお選びいただけます。 証憑をワンクリックで変換：見積書 → 納品書 → 請求書 → 領収書 見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の変換がクリック操作で簡単。転記ミスや記載漏れの可能性を低減できます。 Misocaでは注文書・注文請書・領収書・検収書も作成可能です！ 月間請求書作成が10通以内ならずっと無料でご利用いただけます。見積書・納品書は何通作っても無料です。
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    • 請求業務を効率化したい方必見！見積・納品・請求業務のよくある課題を解決
    • 商取引の一般的な流れ 仕事を請けた側から発行する代表的な証憑は、下図のように見積書・納品書・請求書・領収書の4点になります。また納品と請求を同時に行う場合に使用する納品書兼請求書や、納品物の入金が完了した後に発行する納品書兼領収書など、取引先によっては複数の内容を兼ねる書類を発行する場合もあります。 ①依頼を請ける 取引を開始する前に、取引先から業務内容について説明を受け、問題なければ依頼を請けます。 ②見積書を発行 取引先から依頼された内容を基に、見積書を作成します。取引先によっては、予算に合わせて複数パターンの見積書の作成を依頼されることもあります。 ③受注する 見積書の金額・対応内容で取引先が承諾すると、契約書の取り交わし、または注文書を受け取って、実際に取引がスタートします。 ④納品書を発行 依頼された納品物を納品すると同時に、納品内容を記載した納品書を発行します。 ⑤請求書を発行 納品物が検収されたら、請求書を発行して入金依頼を行います。 ⑥入金確認 請求書に記載の入金日に入金を照合し、未入金の場合は確認や状況次第で催促を行います。 ⑦領収書を発行 入金の確認が取れたら、代金を受け取った証明として領収書を発行し、一連の取引は一区切りとなります。 仕事を請けた側から発行する代表的な書類4点 ②見積書 → ④納品書 → ⑤請求書 → ⑦領収書 複数の証憑を兼ねることも！ 例：④＋⑤ 納品書兼請求書 ④＋⑦ 納品書兼領収書
    • クラウド見積書・納品書・請求書管理サービス「Misoca」 請求書などの証憑書類をあっという間に発行 テンプレートでラクラク発行：取引先を一度入力して登録しておけば、次回以降はリストから選択するだけ 自社情報は自動で反映 品名は事前登録で選択可 さまざまな税率に対応 会社ロゴも登録できる 印影登録も可能 キレイなレイアウトで出力 見積書・納品書・請求書のテンプレートは14種類：多彩なデザイン ビジネス向けからカジュアルなデザインまで、多彩なテンプレートの中からお好みでお選びいただけます。 証憑をワンクリックで変換：見積書 → 納品書 → 請求書 → 領収書 見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の変換がクリック操作で簡単。転記ミスや記載漏れの可能性を低減できます。 Misocaでは注文書・注文請書・領収書・検収書も作成可能です！ 月間請求書作成が10通以内ならずっと無料でご利用いただけます。見積書・納品書は何通作っても無料です。

      請求業務を効率化したい方必見！
      見積・納品・請求業務のよくある課題と解決方法を簡単に解説します！

      主な内容

      • 商取引の一般的な流れ

      • 請求・見積・納品業務でよくある課題

        • 証憑の作成・送付・管理が大変
        • 法令改正の対応が大変
      • クラウド見積書・納品書・請求書管理サービス「Misoca」の紹介
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