顧問先とのデータのやり取りの効率を上げ、リスクを軽減する方法

弥生会計で作成した事業所データを、既に「弥生ドライブ」で顧問先と共有している方は、この記事は読まなくても大丈夫です。
しかし、「まだやっていない」「“弥生ドライブ”って何？？」という方は、必ずご一読ください。
明日からの業務が変わります！

メール添付などでデータをやり取りする場合、複製されたデータがどんどん増えていきます。そのため、顧問先と会計事務所でそれぞれ「これが最新」と思っていたデータがずれていて作業の手戻りが発生する、というようなリスクが潜んでおり、データの管理やコミュニケーションに注意を払う必要があります。

そこで、ここでは、そのリスクを回避し、さらにデータのやり取りを楽にできる方法として、自計化している顧問先と「弥生ドライブ」を使用して事業所データを共有する方法をご紹介します。

「弥生ドライブ」とは、弥生が提供するオンラインストレージサービスです。
弥生ドライブを使うと、顧問先、会計事務所がそれぞれ同じデータを見にいく、という運用になりますから、いくつもデータが複製されることはありません。
加えて、弥生製品のデータ以外にも、例えばエクセルファイルやスキャンしたレシート画像など、データの形式を問わず保存できます。顧問先ごとに情報が一元管理できるのも魅力的ではありませんか？
弥生ドライブの利用に追加料金は必要ありませんので、ぜひフル活用して、業務効率化を実感ください！

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  「弥生ドライブ」を利用するには、顧問先があんしん保守サポートに加入している必要があります。

オススメの運用方法

せっかく弥生ドライブをご利用いただくなら、「スマート取引取込」と組み合わせた運用がオススメ！
「スマート取引取込」とは、入力業務を自動化して、入力やチェックにかけていた時間を大幅に削減できる、弥生が提供するクラウドサービスです。
ご興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください！

スマート取引取込

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データ共有の上手な使い方

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