新しい顧問先は獲得したいけど、弥生会計 オンラインのユーザーはちょっと・・・ 新しいソフトを覚える必要はありません 新しい顧問先は獲得したいけど、弥生会計 オンラインのユーザーはちょっと・・・ 新しいソフトを覚える必要はありません
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弥生会計 AEで完結する方法

新しい顧問契約の打診があったとき、お客様が「弥生会計 オンライン」を利用されていたら、いつもどのように対応していますか?次からお選びください。

選択肢

  • 1.
    「弥生会計 オンライン」の操作をがんばって覚えている
  • 2.
    顧問契約をお断りしている

1.2いずれかの選択肢を選んでいる方は、この後もぜひ、続けてお読みください。

ここでは、顧問先が「弥生会計 オンライン」へ入力したデータを、会計事務所が「弥生会計 AE」で開く方法をご紹介します!

  • 「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」のデータは「弥生会計 AE」で開くことはできません。

「弥生会計 オンライン」のデータを「弥生会計 AE」で開くメリット

  • 顧問先とのデータのやり取りが不要
  • いつ開いても、その時点の最新状態が確認可能
  • 「弥生会計 オンライン」の操作が不安でも「弥生会計 AE」で閲覧・編集可能

いかがでしょう。
業務の効率化も進みますし、今までお断りしていた顧問契約も、今後は自信をもって引き受けることができそうではありませんか?

「弥生会計 AE」で閲覧できる「弥生会計 オンライン」のデータ項目

以下の項目を閲覧することができます

  • 事業所設定
  • 消費税設定
  • 科目設定
  • 科目残高入力
  • 仕訳
  • 決算整理仕訳

「弥生会計 オンライン」のデータを「弥生会計 AE」で開く流れ

STEP1:データ共有設定、[顧問先]仕訳入力など日常操作
、[弥生PAP会員]顧問先の『弥生会計 オンライン』のデータを、事所内で使用している『弥生会計 AE』上に表示して確認・修正、反映操作により変更内容が反映
  1. STEP1

    顧問先のデータにアクセスする設定

    あらかじめ、顧問先の「弥生会計 オンライン」のデータへ、会計事務所がアクセスできるよう、データ共有設定を行っておく必要があります。この設定は、一度行うと、次回からは不要です。

  2. STEP2

    弥生マイポータルから、「STEP1」で共有設定を行ったデータを開く

STEPはたったこれだけです。
今すぐ始められる方法ですので、ぜひご活用ください!

詳しい操作は、こちらでご確認いただけます。

「弥生オンライン」データ共有 設定ガイド

文責者:寺西理奈

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弥生株式会社 カスタマーセンター

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