やよいの顧客管理 スタートアップガイド

「やよいの顧客管理」の導入設定や機能の使い方、日常行う処理の操作を動画でわかりやすく解説します。

やよいの顧客管理 動画一覧

初めて製品を使用する方（導入設定）

お客さまがスムーズに「やよいの顧客管理」をスタートしていただくためのポイントをご説明します。

  1. まずはここから！

    1 ダイジェスト版 やよいの顧客管理の概要

    約3分

    顧客情報と顧客への対応内容を入力できるようになるまでの流れ

  2. 2 顧客データの新規作成

    約4分
    • データの新規作成
    • コード番号

    データの新規作成と顧客コードの付番方法

  3. 3 顧客台帳の設計

    約4分
    • 顧客台帳
    • 補助台帳

    顧客台帳と補助台帳を設定する方法

  4. 4 顧客台帳の登録

    約4分
    • 顧客台帳
    • 検索

    顧客台帳を登録する手順と検索する方法

  5. 5 履歴/予定帳の設計

    約5分
    • 履歴/予定帳

    履歴/予定帳の概要と管理項目の設定方法

  6. 6 履歴/予定帳の入力

    約2分
    • 履歴/予定帳

    履歴/予定帳を入力する手順

日々の操作をする方（日常処理）

  1. 1 顧客リストの活用

    約3分
    • 顧客リスト
    • 検索
    • メール送信

    顧客の抽出とメールを一括送信する方法

  2. 2 顧客元帳の使い方

    約2分
    • 顧客元帳
    • 履歴/予定区分修正表
    • RFM分析表

    顧客の台帳情報と履歴/予定情報を1つのウィンドウに表示する方法

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