記帳代行の顧問先における対応方法について
インボイス制度・電子帳簿保存法対応において、顧問先が弥生製品を保有しておらず、
会計事務所（弥生PAP会員）にて記帳作業を行っている場合の対応方法についてご案内します。
法令改正による影響
法令改正による顧問先業務変化に伴い、会計事務所にも影響が出てきます。
影響を理解したうえで、会計事務所の負担を最小限とするための運用が求められます。
課題解決のための弥生のソリューション
証憑保存、記帳の課題は以下のサービス・ツールで解決できます
記帳代行支援サービス
会計事務所の記帳代行業務をトータルに高効率化
会計事務所側の記帳業務自体の効率化が可能
弥生製品を持っていない顧問先でも「スマート証憑管理」の利用が可能に※1
「証憑データ化サービス」の利用で記帳業務をさらに効率化
オペレーターが日付・金額・摘要を99.9%の精度で入力
インボイスの登録番号の入力にも対応
インボイス制度業務の効率化と電帳法「スキャナ保存（同第4条3項）」「電子取引（同第7条）」双方に対応※2
会計事務所からのみアップロード可能、顧問先のアップロードミスを回避
- ※1
顧問先ごとに「記帳代行ライセンス」の割り当て、記帳代行用ツールの利用依頼／承諾が必要です。
- ※2
電帳法「スキャナ保存（同第4条3項）」「電子取引（同第7条）」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。
スマート証憑管理
証憑類をクラウド上で管理・保存
電帳法の保存要件を満たすことができる※
一元管理ができる
適格請求書の適正性判定機能でチェック負担を軽減
弥生会計への仕訳連携による入力業務の負担軽減
保管した証憑データは、顧問先と会計事務所でいつでも共有可能
- ※
電帳法「スキャナ保存（同第4条3項）」「電子取引（同第7条）」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。
運用例
①顧問先が「スマート証憑管理」へ証憑をアップロード、会計事務所にて仕訳取込する場合
- ※1
会計事務所側で、代行して「スマート証憑管理」へアップロードすることも可能
- ※2
あわせて記帳代行用ツールの利用依頼／承諾が必要
以下のような顧問先には②の方法がおすすめです
顧問先の業務フローを変えるのが難しい
スキャンやアップロードをお願いしづらい
何より事務所側の記帳業務の負担を減らしたい
②これまでの顧問先の業務フローを変えることなく法令対応する場合
証憑データ化サービスを利用する
- ※
登録番号の実在性／有効性を判定
証憑データ化サービスを導入するメリット
インボイス制度業務の効率化と電帳法「スキャナ保存（同第4条3項）」「電子取引（同第7条）」双方に対応※
オペレーターが日付・金額・摘要を99.9%の精度で入力
高精度なデータ化で記帳業務をさらに効率化
インボイス登録番号の入力にも対応
19時までのアップロードで、翌営業日24時までに納品
会計事務所からのみアップロード可能、顧問先のアップロードミスを回避
- ※
電帳法「スキャナ保存（同第4条3項）」「電子取引（同第7条）」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。
弥生会計の入力済仕訳に証憑画像を登録する
証憑画像を登録する際のご注意
その他製品のインボイス制度・電子帳簿保存法対応
その他、「弥生会計」をはじめとした弥生シリーズの法令対応についてお知りになりたい方は以下をご参考ください。
顧問先に「スマート証憑管理」を提供するための手順
必要な手続き
共有するための手続き※1
- ※1
顧問先毎に設定が必要です。既に設定済みの顧問先へ再度設定する必要はありません。
- ※2
記帳代行ライセンス割り当て時に連携設定した事業所データと同じデータを選択します。
顧問先に配布できるご案内もご用意しております
- 電話でお問い合わせ
-
03-5207-8857
受付時間 9:30～12:00 ／ 13:00～17:30
（土・日・祝日、および弊社休業日を除きます）
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