「スマート証憑管理」一括仕訳登録機能など業務効率化に役立つ新機能提供のご案内

2024年07月25日

2024年7月25日更新　機能の提供を開始しました

過去の更新履歴

平素は、弊社製品・サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。「スマート証憑管理」において、業務効率化に役立つ新機能の提供を開始いたしましたのでお知らせします。

これまでスマート証憑管理は、取引先からの受領、あるいは自社が発行した証憑を電子帳簿保存法の要件に則り保存することに加え、受領した証憑が適格請求書であるかを自動判定する「請求書区分判定」や、弥生の会計・申告製品へ仕訳を登録する「仕訳連携」を搭載し、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応してまいりました。

今までは「請求書区分判定」や「仕訳連携」などの操作を証憑ごとに行う必要がありましたが、このたび複数の証憑をまとめて処理できる「一括機能」提供いたしました。これにより証憑のアップロードから仕訳登録までの一連の業務を効率化できます。
他にも、業務効率化に役立つ機能を提供しております。詳細は以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

今後も継続的に改善を行ってまいりますので、引き続き「スマート証憑管理」をご利用くださいますようお願いいたします。

提供日

2024年7月25月（木）

主な変更内容

「種別の一括変更」「一括請求書区分判定」「一括仕訳登録」「一括付箋付与／解除」機能の追加
基本の仕訳科目設定の追加
手動アップロード方法の改善
受領証憑・発行証憑（控え）画面の表示変更
絞り込み機能の変更
プレビュー画面の追加

変更点の詳細

1. 「種別の一括変更」「一括請求書区分判定」「一括仕訳登録」「一括付箋付与／解除」機能の追加

受領証憑・発行証憑（控え）画面で、複数の証憑に一括で「種別の変更（証憑種別、電帳法種別の変更）」「請求書区分判定」「仕訳登録」「付箋付与／解除」の処理ができるようになります。
※「仕訳登録」は、「弥生会計オンライン」「やよいの青色申告オンライン」「やよいの白色申告オンライン」「弥生会計 +クラウド」「やよいの青色申告 +クラウド」と連携設定している場合のみ利用できます
※「付箋付与／解除」は、「弥生会計 +クラウド」「やよいの青色申告 +クラウド」と連携設定している場合のみ利用できます

≪変更後の画面イメージ≫ ※開発中の画面のため、変更となる可能性があります

2. 基本の仕訳科目設定の追加

設定画面の［仕訳科目設定］で、証憑種別ごとの基本の仕訳科目を設定できるようになります。これにより、取引先ごとの仕訳科目を設定していない場合でも、基本の仕訳科目で仕訳登録ができます。
※基本の仕訳科目設定は「弥生会計オンライン」「やよいの青色申告オンライン」「やよいの白色申告オンライン」「弥生会計 +クラウド」「やよいの青色申告 +クラウド」と連携設定している場合のみ利用できます

≪変更後の画面イメージ≫ ※開発中の画面のため、変更となる可能性があります

3. 手動アップロード方法の改善

受領証憑・発行証憑（控え）画面から証憑をアップロードする方法に変更になります。さらに、アップロード時に「OCRの実行」「請求書区分判定」を一括実行できます。
これによりアップロード時に証憑区分（受領証憑・発行証憑）を選択する必要がなくなり、操作の手間を軽減します。さらに［OCR利用設定］画面で事前に設定をしなくても、アップロード時に一括OCR実行するかを自由に選択できるようになります。

≪変更前の画面イメージ≫
変更前：メニューで［アップロード］を選択してアップロードします。