顧客台帳

対応履歴や予定を入力

• 顧客情報や販売履歴など、必要な情報を1画面で確認できるので、個別の対応策もすばやく実施できます。
• 顧客ごとに来店や販売履歴を記録したり、今後の予定を登録したりすることができるので、アプローチのタイミングを図れます。
• 会社名、電話番号などからかんたんに検索できます。

過去の販売履歴や対応履歴を記録することができます。過去の履歴から顧客の購買パターンを把握することで、次のアプローチのタイミングを的確に判断することが可能になります。運用面でも、履歴の一括入力や、弥生販売からの販売履歴インポート機能などを活用することで、効率よく確実に記録を残すことができます。履歴項目のカスタマイズも可能です。

顧客との今後のコミュニケーションの予定を登録しておくことができます。履歴情報から顧客の購買パターンを把握し、最適な提案時期をあらかじめ登録しておくことで、時機を逃さずアプローチできるほか、予約管理としても活用することができます。

顧客リストや販売履歴、各種分析データはボタンひとつでExcelシートへ転送することができるので、やよいの顧客管理で蓄積した貴重な業務資産をさらに有効に活用できます。