『弥生経費 Next』からデータが連携されない場合の確認ポイント
本記事では、『弥生経費 Next』で経費申請したにもかかわらず、『弥生会計 Next』へ反映されない場合の確認ポイントを解説します。
まず、『弥生会計 Next』へデータ連携されるための前提条件は下記のとおりです。
前提条件：経費精算で申請し、承認まで完了すること
たとえば、経費精算ではなく［事前申請］で承認した内容は『弥生会計 Next』へデータ連携されません。
そのうえで、以下の5つのポイントを確認してください。
1. 経費申請を行っていますか？
領収書をアップロードしただけでは、『弥生会計 Next』へは連携されません。
【経費を申請する従業員の画面】で、以下をご確認ください。
確認ポイント：
アップロードした領収書について、経費申請する操作まで完了していますか？
メニューの［支払データ］－［領収書・レシート］にて、 該当の領収書が［未処理］となっている場合は経費申請がされていません。
［領収書・レシート］画面の使い方の詳細は、以下のリンクより確認できます。
未処理の場合は経費申請を行います。
経費申請は、［経費精算］－［新しいグループで経費を作成］－［領収書・レシートから精算］から行います。
次の画面で、未処理の領収書が表示されるため、該当の領収書を選択して経費申請してください。
詳細な手順は、以下のリンクより確認できます。
承認済みのレシートを確認する方法
［領収書・レシート］画面では、［未処理］または［処理中］が表示されます。
［承認済み］のものを確認するためには、画面右下［検索］より絞り込みを行います。
2. 経費申請の「承認」は完了していますか？
『弥生会計 Next』へデータが送られるのは、承認が完了したタイミングです。
確認ポイント：
申請したデータのステータスが［承認済み］になっていますか？
承認者が確認待ちの状態や、差し戻されている状態ではデータが連携されません。
承認ルートが複数ある場合は、最終承認まで終わっているか確認してください。
申請者の確認方法
経費申請画面には、承認が完了していない経費申請が表示されます。
各申請の左上のステータスを確認します。
［申請中］：承認者が承認を行っていない状態。
［未申請］［差し戻し］［取り下げ］：申請が完了していない状態。この場合、該当の項目をクリックし、申請を完了させます。
- ※
承認済みの申請を確認する場合は、画像右下［検索］より［申請ステータス］の「承認済み」にチェックをつけて［検索］すると画面に表示されます。
承認者の確認方法
承認画面に表示されている申請は、承認が完了していません。
該当の経費精算をクリックし詳細を確認のうえ、［承認］します。
- ※
承認済みの申請を確認する場合は、画像右下［検索］より［申請ステータス］の「承認済み」にチェックをつけて［検索］すると画面に表示されます。
管理者（承認権限なし）の確認方法
- ※
確認したい経費申請に承認権限がある場合は、承認者の確認方法の内容を確認してください。
［照会］－［経費精算］で、申請ステータスを［承認済み］のみチェックを外して［検索］します。
検索結果一覧で、申請者や承認者を確認できます。ステータスに合わせて、ご対処ください。
照会画面での［ステータス］の表示は以下の通りです。
submitted＝［申請中］：承認者が承認操作を行っていない状態
Unapplied＝［未申請］、Rejected＝［差し戻し］、Withdrawn＝［取り下げ］：申請者で申請が完了していない状態
Approved＝［承認済み］：必要な処理が完了している状態
- ※
承認済みであるにも関わらず『弥生会計 Next』へ連携されない場合は、3以降の内容を確認してください。
3. 『弥生会計 Next』の［明細ボックス］を確認していますか？
連携されたデータは、直接仕訳日記帳に入るのではなく、まずは［明細ボックス］に届きます。
確認ポイント：
『弥生会計 Next』を起動し［明細ボックス］のメニューから［弥生経費 Next］のボックスに該当のデータは届いていませんか？
［明細ボックス］に届いている場合は、［仕訳登録］を行うことで［仕訳日記帳］に登録され、正式に会計データとして反映されます。
届いた明細を仕訳登録する方法は、以下のリンクより確認できます。
4. 『弥生経費 Next』で連携設定を行っていますか？
承認した経費を『弥生会計 Next』に連携するには、［会計Next連携設定］から設定が必要です。
確認ポイント：
『弥生経費 Next』の管理メニューで、［経費Next設定］の［会計Next連携設定］は連携完了になっていますか？
［経費Next設定］の［会計Next連携設定］をクリックし、［会計Nextへのログイン］が表示される場合は、連携が完了していません。
『弥生会計 Next』との連携方法は、以下のリンクより確認できます。
- ※
承認済み経費はすべて連携対象になるため、連携設定した時点より前に承認済みのデータもすべて連携します。
5. ［領収書日付］は、『弥生会計 Next』の会計期間内ですか？
『弥生会計 Next』の［明細ボックス］には、会計期間内の取引のみ表示されます。
確認ポイント：
請求書に記載されている［領収書日付］は、『弥生会計 Next』の画面右上に表示されている会計期間内の日付ですか？
会計期間外の領収書データは、誤って登録しないよう［明細ボックス］には表示されません。
なお、承認済みの経費精算は日付などの内容修正ができません。
領収書日付に誤りがあった場合、再度正しい内容で経費の申請と承認を行い、［明細ボックス］に反映することを確認してください。
