『弥生請求 Next』よくある質問集
『弥生請求 Next』は、見積書・納品書・請求書・領収書の作成から、『弥生会計 Next』への仕訳連携まで完了させることができるサービスです。
『弥生会計 Next』を契約中のお客さまは、どなたでも利用できます。
本ページでは、ご利用シーンごとに質問と回答をまとめて紹介します。
利用時の仕様確認や、不明点の解消にお役立てください。
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「よくある質問（FAQ）」より、キーワードでの検索や注目のFAQを確認できます。
複数の担当者がいる場合、どうすれば利用できますか？また、料金はかかりますか？
事業グループへの招待・参加と、ライセンス割り当てをすることでユーザーを追加できます。
3名までは無料、4名以降おひとり330円（税込）/月が必要です。
請求書の項目に任意の列を追加するなど、フォーマットを変更できますか？
列の追加など、フォーマットの任意での編集には対応していません。
［設定］ ー ［書式設定］から、［表題］・［メッセージ］や［品番・品名］など、一部の項目名を変更することは可能です。
自社名を改行できますか？
スペースを入れると自動で改行されます。
「改行」はできませんが、文字数によって自動で改行される仕様のため、区切りたい箇所でスペースを入れて調整してください。
自社に担当者が複数いる場合、担当者ごとの署名欄や取引先などを設定できますか？
担当者ごとに設定を分けることはできません。
メッセージや備考のデフォルトに全員の署名を入れておき、担当者以外の分は削除する、
都度必要な情報を入力するなど、必要に応じて編集、作成してください。
消費税率の初期値を軽減8％に設定できますか？
全体設定は10％ですが、［品目］にて税率を設定することができます。
軽減8％の品名を登録しておくことで、書類作成時に品目を選択するだけで登録した消費税率が適用されます。
外貨での作成に対応していますか？
外貨へは対応しておらず、日本円でのみ作成が可能です。
取引先や品目は書類作成前に登録が必要ですか？
必須ではありません。
取引先：登録自体は必須ですが、書類作成の画面からも新規登録できます。
作成画面にて［取引先を選択してください］をクリックし、［取引先を新規登録］より登録します。
品目：全項目を手入力で書類作成ができます。
作成時の登録や、作成済みの書類からの登録はできないため、よく使う品目などは事前登録がおすすめです。
登録した覚えのない取引先が追加されていますが、なぜですか？
［取引先］は、『弥生会計 Next』と共通のマスターデータです。
『弥生証憑 Next』や『弥生経費 Next』から会計連携した仕訳を登録する際に追加した［取引先］も、
『弥生請求 Next』でも［取引先］として反映します。
年度内に仕訳で利用していない不要な取引先は、『弥生会計 Next』の［設定］ ー ［取引先］より削除できます。
取引先は削除できますか？
『弥生会計 Next』の［設定］ ー ［取引先］より削除できます。
ただし、年度内で仕訳に利用している場合は、その年度での削除はできません。
翌期以降など、仕訳で不要なタイミングで削除してください。
取引先名を改行できますか？
「改行」はできませんが、スペースでの調整が可能です。
文字数によって自動で改行される仕様のため、区切りたい箇所でスペースを挿入して調整してください。
取引先等を一括登録する場合、入力する項目の順番は決まっていますか？
決まっています。
［取引先・送付先を一括登録］にて並び順を確認できます。
［入力用CSVファイルをダウンロード］することで、テンプレートを利用できますのでご活用ください。
なお、［品目］では任意の順番のファイルを取り込むことができます。
取引先ごとに利用する品目やフォーマットを設定できますか？
取引先ごとの設定には対応していません。
作成した書類の編集・削除・コピーはできますか？
編集
［弥生 Nextへデータ送信］を行う前であれば可能です。
一覧画面で［編集］の鉛筆マークをクリック、もしくは編集したい書類を選択し、右上の［編集］から作業画面を開きます。削除
［弥生 Nextへデータ送信］を行う前であれば可能です。
一覧画面で［･･･］ ー ［ゴミ箱へ移動］をクリック、もしくは編集したい書類を選択し、右上の［その他］から［ゴミ箱へ移動］します。［ゴミ箱］メニューから復元や完全削除を行うことができます。
コピー
作成済みの証憑をもとに新しい証憑を複製（コピー）することができます。
一覧画面で［［･･･］ ー ［複製］をクリック、もしくはコピーしたい書類を選択し、右上の［複製］から作成画面を開きます。
納品書をコピーして請求書を作成できますか？
はい、該当納品書を［請求書へ変換］することで、納品書の内容をコピーして請求書を作成することができます。
定期的に発生する取引のひな形を作成しておき、呼び出して利用できますか？
自動作成予約機能もしくは複製機能にて対応可能です。
自動作成予約
設定した周期で同じ内容の請求書を自動で作成します。
作成された請求書を確認のうえ、必要に応じて編集や送付、［弥生 Nextへデータ送信］を行ってください。
複製
作成済みの書類を複製することで、日付など一部のみの編集で書類作成が可能です。
請求金額を手動入力できますか？
［小計］［消費税］［合計］は明細の数量と単価から自動計算されるため、手動で入力することはできません。
1カ月で発生した取引を月末にまとめて1枚の請求書を作成できますか？
作成済みの納品書から、［合算請求書］を作成することができます。
取引先および課税設定が同一の納品書を、最大20枚までまとめることができます。
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複数の請求書を1枚の請求書に合算することはできません。
作成済みの書類を取引先名や期間で絞り込むことはできますか？
各書類の一覧画面にて、［取引先名］［送付先名］［件名］［品番］［品名］にて検索できます。
『弥生請求 Next』では期間での絞り込みはできません。
［弥生 Nextへのデータ送信］が完了している書類は、『弥生証憑 Next』から期間での検索が可能です。
未入金の取引など、回収状況を管理することはできますか？
［ステータス］にて、見積もりの発行から受注、納品や請求から入金までの進捗状況を証憑ごとに管理できます。
状況に合わせて手動で変更でき、「未発行」「未請求」などのステータスになっている証憑は、［ホーム］画面の「要注意ステータスの証憑」に表示されます。
消費税額は月末にまとめて算出するため非表示にして、本体のみの請求書を作成できますか？
消費税額を非表示にすることはできません。
月末に一括請求となる旨を備考欄に記載するなど、取引先様にも確認のうえご対応ください。
インボイス制度に対応した請求書を作成できますか？
適格請求書等保存方式（インボイス制度）に則った様式で請求書を作成できます。
書類作成前に、自社情報を事前に設定してください。
作成・送信した請求書の控えは、電子帳簿保存法の要件を満たした形で保存されますか？
［弥生 Nextへデータ送信］することで、『弥生証憑 Next』に電子帳簿保存法に対応した形式で保存できます。
取引先への送付に利用できる機能はありますか？
［メール送信］より、PDFもしくは共有リンクの送信をご利用ください。
送信相手は『弥生請求 Next』を使っていなくても、内容を確認することができます。
『領収書』の取引先宛メール送信は可能ですか？
［領収書］はメール送信に対応していません。
［PDFダウンロード］より書類をダウンロードし、メールに添付して送付などでご対応ください。
メール送信の件名や本文の初期値を変更できますか？
変更できません。
必要に応じて送信前に編集してください。
関連資料など、メール送信時にファイルを添付して送信できますか？
作成した書類以外の資料を追加で添付することはできません。
送付する資料が別途ある場合はそれぞれ送信するか、［PDFダウンロード］より作成した書類をダウンロードして、あわせてメールソフトから送信してください。
取引先の担当者が複数いる場合、メール送信で全員のメールアドレスを登録しておくことはできますか？
複数アドレスを送付先として設定することはできません。
［取引先］に対して［送付先］は複数名登録できますが、［メール送信］で呼び出せるアドレスは、書類作成時に選択した［送付先］に登録されている1つのみです。
お手数ですが、メール送信画面にて［CC］に他に送付が必要な方のアドレスを追加して送信してください。
メール送信がエラーになった場合、検知できますか？
ホーム画面や該当書類の一覧画面でメッセージが表示されるため、検知可能です。
［メール送信履歴］よりエラー原因を確認します。
［送信ステータス］にて［送信失敗（確認済み）］を選択すると、エラーメッセージは解消します。
書類を作成して［弥生 Nextへデータ送信］しましたが、『弥生会計 Next』に反映しません
以下3点をご確認ください。
該当の書類は［請求書］ですか？
会計処理を行うのは請求書発行時のため、［見積書］［納品書］［領収書］は連携対象外です。
『弥生会計 Next』の［明細ボックス］を確認していますか？
［明細ボックス］に届いた明細を［登録］することで仕訳登録が完了し、［仕訳日記帳］などに反映します。請求書の［請求日］は、『弥生会計 Next』の会計期間内ですか？
［明細ボックス］では、開いている年度内に発生した取引のみ表示されます。
仕訳は［請求日］の日付で連携されるため、該当年度の［明細ボックス］を確認してください。
『弥生会計 Next』で回収の仕訳を入力すれば、ステータスは自動で「入金済み」になりますか？
仕訳内容は［ステータス］に反映しないため、手動で変更をお願いいたします。
誤った内容で連携してしまった場合、取り消して再送できますか？
［弥生 Nextへデータ送信］した書類は、連携を取り消したり編集して再連携ことはできません。
『弥生会計 Next』に連携された不要な仕訳は［対象外］にて処理し、必要に応じて［複製］を利用して書類を再度作成し、
あたらめてデータ送信を行ってください。
他ソフト（Misoca）で設定した取引先や品目のデータを移行できますか？
［取引先・送付先を一括登録する］および［品目を一括登録する］よりCSVファイルを取り込むことで移行できます。
［取引先・送付先］は項目の順番が決まっているため、ファイルを編集するか、［入力用CSVファイルをダウンロード］を活用して取り込めるファイルをご準備ください。
［品目］では手持ちのリストをそのまま取り込めます。
これまでに別ソフトで作成した請求書などのデータを移行できますか？
『弥生請求 Next』は書類作成用ツールであり、作成済みの書類データを取り込むことはできません。
過去に作成した書類を移行したい場合は、『弥生証憑 Next』にアップロードして保存してください。
