確定申告会場での申告相談は事前予約が必要！予約や整理券取得の方法を解説
監修者： 齋藤一生（税理士）
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例年2月16日～3月15日（土日祝の場合は翌平日）の確定申告の時期に合わせ、税務署や自治体で確定申告会場が設置されます。
会場では、申告書の書き方や控除の適用可否・税額の相談、電子申告のサポートなどを受けられます。基本的には管轄税務署での相談になりますが、署外に相談会場が設けられる場合もあります。
申告会場で相談を受けるためには、事前に予約が必要です。
これまで電話などで受け付けていた事前予約は順次「入場整理券」による申告相談体制に移行する予定で、入場整理券は当日配布（枚数制限の可能性あり）されますが、国税庁の公式LINEアカウントからも入手可能です。
本記事では、確定申告会場での申告相談に必要な事前予約について、LINEアプリの操作方法とあわせて解説します。
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確定申告相談は事前に予約が必要？
確定申告について疑問や不明点がある場合、申告の時期に開催される相談会場で相談ができます。会場で相談をしながら提出したいとき、予約が必要か迷うこともあるのではないでしょうか。
ここでは、確定申告会場での相談に事前予約が必要か、どのような方法で行うのかなどを解説します。
申告相談は事前予約が必須
毎年、確定申告の期間（原則として2月16日から3月15日まで）には、管轄の税務署内に確定申告会場が設置され、地域によっては署外に相談会場が設けられる場合もあります。
確定申告会場では確定申告の方法や不明点などについて相談できますが、事前予約が必要です。確定申告の時期に設けられる会場は来場者が多く、混雑を避けるために予約制が採用されています。
確定申告会場で申告相談をする際には入場整理券が必要
確定申告会場での申告相談は、これまで電話等の事前予約を受け付けていましたが、税務署ごとに順次終了する予定です。事前予約は、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」による入場方式へ移行します。
入場整理券には来場時間の枠が指定されており、会場で当日配付もされますが、LINEを通じてオンラインで事前取得したほうがいいでしょう。
国税庁は2020年に公式LINEアカウント
を開設しており、登録しておくことで確定申告会場の入場整理券を事前に取得できます。
なお、作成済みの申告書を提出するだけの場合は、予約・入場整理券ともに不要です。
確定申告に関する相談や事前に必要な準備は以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
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確定申告会場の入場整理券をLINEで取得する方法
確定申告相談の入場整理券は、国税庁のLINE公式アカウントから取得できます。ここでは、LINEアプリの取得と、入場券の取得方法について解説します。
なお、操作手順は更新される可能性もあるため、詳細は国税庁の公式サイトでご確認ください。
LINEアプリをスマートフォンにインストールする
LINEアプリをインストールしていない場合は、まずインストールから始めます。
スマートフォンの種類（iPhoneかAndroidか）に応じて、それぞれのアプリストア（App StoreまたはGoogle Play）で「LINE」と検索し、アプリをダウンロードします。
また、スマートフォンのブラウザーからLINE公式サイトにアクセスして行うことも可能です。
国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」する
次に、LINEアプリで「国税庁」の公式アカウントを「友だち追加」しましょう。
追加方法は、「国税庁公式アカウント」のWebページに紹介されています。
追加方法はいくつかありますが、LINEのホーム画面から「友だち追加」画面を開き、「ID検索」を選び、「@kokuzei」と入力して検索することで追加可能です。
なお、トーク画面のメニューにある「受信設定」で項目を選ぶと、関連した情報をタイムリーに受け取れます。
メインメニューから「申告相談の申込」を選択する
LINE公式アカウントのトーク画面にメインメニューが出るため、項目の中から「申告相談の申込」を選択します。トーク画面に、「申し込む」と表示され、相談申込の手続きの開始について聞かれるため、「申し込む」をタップして進みましょう。
申込は1人に1枠必要です。夫婦で申し込む場合でも、それぞれ1枠ずつ申し込んでください。
申告を行う地域と来場希望日時を選択する
申告を行う地域と、来場を希望する日時を選びます。都道府県や税務署など、トーク画面で順次選択の案内があるため、該当するものを選んでください。申込は、来場希望日の10日前から可能です。
選択できる日時は随時リアルタイムで更新され、混雑状況に応じて予約可能な日時が変わるため、締め切りの間際や混雑が予想される日時を希望する場合は早めの予約を心がけましょう。
トーク画面上に整理券が表示される
内容を確認し、「申込」をタップすれば完了です。予約確定後は、LINEトーク画面に「申込完了」のメッセージと予約番号が表示されます。
来場する日時が記載されており、当日は入場時に画面を提示して入場してください。
なお、トーク画面の表示は、仕様が変更される可能性があります。
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確定申告相談で必要な書類
確定申告相談に出向く際は、確定申告書をはじめ必要書類を確認して忘れないことが大切です。申告書は、会場で作成することもできます。申告内容に応じて、申告に必要な書類は異なります。また、マイナンバーカードは忘れずに持参しましょう。
所得税の確定申告の場合に必要な書類は、以下のとおりです。
| 申告内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 事業所得・不動産所得を申告する | ・収支内訳書（白色申告） ・青色申告決算書（青色申告） |
| 給与・公的年金等を申告する | ・源泉徴収票 |
| 医療費控除の適用を受ける | ・必要事項を記載した「医療費控除の明細書」 （マイナポータル連携を利用して確定申告をする場合は必要なし） |
| 寄附金控除（ふるさと納税）を受ける | 地方公共団体から交付された「寄附金の受領書」 |
| 住宅ローン控除（初年分の適用）を受ける | ・契約書 ・残高証明書（借入先の金融機関が調書方式に移行している場合は返済計画表等） ・登記事項証明書 |
その他の収入・控除がある場合は、申告する内容ごとに必要書類が異なるため、国税庁ホームページの税務相談チャットボットや確定申告の手引き等で必要書類をあらかじめ確認しておきましょう。
消費税申告の場合は、以下のいずれかの書類が必要です。
-
- 課税取引金額計算表（簡易課税制度または2割特例の適用を受ける方は、売上（収入）部分）
- 売上等の取引を税率ごとに区分した帳簿等
インボイス制度により免税事業者から課税事業者になった方で、2年前の課税売上が1,000万円以下の方は、納付税額を売上にかかる消費税額の2割とする2割特例の適用があります。2割特例が適用されるのは、個人を対象とした場合、2026年分までです。
適用には要件があるため、事前に国税庁ホームページの「2割特例適用可否フローチャート」で確認しておきましょう。
2割特例可否フローチャート
」より引用
確定申告に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
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確定申告相談の予約で注意したいポイント
確定申告相談の予約では、いくつかの留意事項があります。当日の申告をスムーズに行うため、事前に確認しておきましょう。
入場整理券の日時は入場できる時間を指す
入場整理券には日時が指定されていますが、これは入場できる時間を指します。相談開始時間を確約するものではありません。
状況によっては、指定の時間帯に入場したあと、実際に相談を受けるまで待機する可能性があります。
時間には余裕をもって来場するようにしましょう。
申告会場での申告書を作成する場合は「マイナポータルアプリ」が必要
確定申告会場では自身のスマートフォンとマイナンバーカードを利用した申告を案内しており、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取るためには、「マイナポータルアプリ」の取得が必要です。
取得していない場合は、来場前にインストールをしておきましょう。
また、マイナンバーカードの発行時に自身で設定した、次の2種類のパスワードも必要です。
・利用者証明用電子証明書（数字4桁）
・署名用電子証明書（英数字6～16文字）
パスワードが合っているか確認したい場合やパスワードを忘れた場合などは、国税庁ホームページの「マイナンバーカードのパスワードに関する情報」をご確認ください。
なお、青色申告で65万円控除を適用するには、要件があります。まず、青色申告特別控除55万円の要件複式簿記による記帳や期限内申告などいくつかの要件をクリアしたうえで、e-Taxもしくは優良な電子帳簿保存での申告をする必要があります。
確定申告会場での申告相談では、申告者自身のスマホを用いて「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、e-Taxで送信します。スマートフォンとマイナンバーカードは忘れずに持参しましょう。
申告期限間際は混雑するため早めに相談する
確定申告会場は混雑が予想されますが、特に、確定申告期限の間際は一番混雑するタイミングです。状況によっては予約が取れない可能性もあるため、早めの相談が大切です。
国税庁ホームページの税務相談チャットボットや確定申告コールセンターを活用し、事前に混雑状況を確認するのもよいでしょう。
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国税庁の公式LINEで提供しているその他のサービス
国税庁の公式LINEは、申告相談の事前予約の他に、さまざまなサービスを提供しています。確定申告で役立つその他のサービスをみてみましょう。
確定申告の準備・申告書作成・提出
国税庁の公式LINEのメインメニューでは、確定申告の準備や申告書作成・提出の項目など、利用者の疑問解決に役立つページへのリンクを配置し、確定申告に向けたサポートを行っています。
確定申告に関する特集ページや制度変更、申告書作成コーナーへのリンクなど、確定申告に必要な情報を受け取れるように配慮されています。
チャットボットによる相談
メインメニューには税務相談チャットボット機能も搭載されています。所得税・消費税のカテゴリに分けられ、手続きの流れや税務に関する質問に24時間対応しており、簡単な質問をしたいときに便利です。
短い質問を入力するだけでリアルタイムで回答が得られるため、税務署の開庁時間に問い合わせが難しい場合でも利用できます。チャットボットで解決できない内容であっても、適切な問い合わせ窓口が案内されるため安心です。
国税庁の公式LINE以外の相談先
確定申告会場で相談できるのは申告期間だけですが、その前に疑問を解決したい場合には、市区町村役場、青色申告会、商工会議所などに相談が可能です。
税金の専門家である税理士なら、より具体的に確定申告の相談ができます。一部の市区町村役場や青色申告会、商工会議所・商工会では、無料で確定申告の相談を受け付けているケースがあります。ただし、青色申告会、商工会議所・商工会は原則的に会員へのサービスとして実施しています。
なお、確定申告期間の2月23日は「税理士記念日」があります。全国15の税理士会ではこの税理士記念日を中心に無料税務相談、講演会、税金セミナーなども開催されています。こちらは原則として誰でも相談できますが、開催日が限られています。詳細は、事前に各会場へお問い合わせください。
確定申告の相談先については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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申告で不安があれば、申告会場を予約して相談をしよう
確定申告が初めてで不安な方や、申告内容が複雑で事前に相談してから提出したい方は、早めに申告会場を予約して相談するとよいでしょう。締め切りの間際は混みやすいため、早めの予約を心がけましょう。
特に、独立して個人事業主になり、初めての確定申告を迎える場合は、わからないことや不安を感じることも多いでしょう。
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